新勝安防專(zhuān)業(yè)從事深圳監(jiān)控安裝和網(wǎng)絡(luò)布線、弱電工程，業(yè)務(wù)不論大小，我們一視同仁，希望能為你提供高質(zhì)量的服務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)布線范圍：監(jiān)控系統(tǒng)布線和安裝；局域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)布線安裝和維護(hù)；電話網(wǎng)絡(luò)布線，組網(wǎng)；有線電視網(wǎng)絡(luò)布線；音響系統(tǒng)布線；門(mén)禁(考勤)系統(tǒng)布線和安裝 24小時(shí)服務(wù)熱線：13723468032 18566238032 0755-23462099 宋先生
題記：很多人問(wèn)小馬哥為什么做專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)分析，我在這里說(shuō)明一下：
1. 重點(diǎn)市場(chǎng)，也就是熱門(mén)市場(chǎng)，往往是外貿(mào)業(yè)務(wù)員的主要客戶來(lái)源，不信大家都統(tǒng)計(jì)一下自己的客戶；
2. 外貿(mào)業(yè)務(wù)員大部分都沒(méi)有針對(duì)性市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的意識(shí)，容易錯(cuò)失大好機(jī)會(huì)。部分老手可能會(huì)有自己的一些體會(huì)，但是形成文字性的總結(jié)估計(jì)不多。
3. 給大家傳輸一下重點(diǎn)市場(chǎng)的咨詢，幫助我們行業(yè)的新手盡快出單！
4. 接下來(lái)，在時(shí)間、精力允許的情況下，我會(huì)繼續(xù)做美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、澳大利亞、以色列等國(guó)家的安防市場(chǎng)（這些都是安防行業(yè)的重要市場(chǎng)）的分析，如果大家喜歡，請(qǐng)頂我的帖子。
5. 我的分析報(bào)告都是自己的總結(jié)和整理，肯定沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的咨詢公司做的完善。但是我盡量給到到家一些幫助，并且是免費(fèi)滴。而專(zhuān)業(yè)的咨詢公司的分析報(bào)告一般都在10000元人民幣左右，不信大家去查查。
6. 做這樣的分析報(bào)告是十分占用時(shí)間和精力的（比如這個(gè)分析報(bào)告用了我10天的時(shí)間），如果大家喜歡，請(qǐng)盡量多的頂貼吧 ；
導(dǎo)讀：
俄羅斯3月4日開(kāi)始進(jìn)行新一屆總統(tǒng)大選，目前普京已經(jīng)確定為下一屆總統(tǒng)人選。
我們避開(kāi)政治因素不談，僅僅談一下俄羅斯的安防市場(chǎng)。
3月1日，俄內(nèi)務(wù)部發(fā)布消息稱，4日當(dāng)天將有超過(guò)44萬(wàn)名安保人員為大選保駕護(hù)航。據(jù)俄羅斯內(nèi)務(wù)部第一副部長(zhǎng)亞歷山大戈羅沃伊介紹，這些安保人員包括超過(guò)38萬(wàn)名警察，另外還有2.96萬(wàn)名志愿者和3.08萬(wàn)名私人保安公司的雇員。
44萬(wàn)名安保人員是一個(gè)什么概念？或許沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)，我們都沒(méi)有概念。但是可以具體的比較一下--2008年北京奧運(yùn)會(huì)，中國(guó)政府遭到部分恐怖分子的威脅要制造“麻煩”，中國(guó)政府謹(jǐn)小慎微、挖地三尺、全城監(jiān)控，也僅僅出動(dòng)了11萬(wàn)人次。現(xiàn)在大家對(duì)俄羅斯的安防等級(jí)有概念了吧？
“人海戰(zhàn)術(shù)”明顯是一種非常落后的安防手段，成本高，不易管理，反應(yīng)遲鈍，有效期短。而一個(gè)成熟專(zhuān)業(yè)的安防系統(tǒng)，可以有效的降低人員成本，高效而智能的監(jiān)控城市的每個(gè)角落。中國(guó)“十二五計(jì)劃”著重打造的“平安城市”就是成熟安防系統(tǒng)的縮影。
從宏觀角度來(lái)看，俄羅斯對(duì)安防產(chǎn)品的需求可以用“恐怖”來(lái)形容。
俄羅斯安防市場(chǎng)淺析
俄羅斯經(jīng)濟(jì)背景分析
2010年按匯率計(jì)算，GDP總量為1.4769萬(wàn)億美元，人均GDP1萬(wàn)美元左右。俄的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)非常不合理，絕大部分收入來(lái)自于資源行業(yè)，包括石油、天然氣、礦石和木材等，受這類(lèi)商品價(jià)格的波動(dòng)影響非常大。
俄羅斯聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)在蘇聯(lián)解體后一度嚴(yán)重衰退，之后跌宕起伏；
2000年之后，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)發(fā)展；
2006年，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)全面超過(guò)解體前的1990年；
2007年，俄羅斯的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到11356億美元，位居世界第十位；
2009年，俄羅斯經(jīng)濟(jì)總量再次下跌8%。
……
2011年12月16日，俄羅斯結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)18年的馬拉松式談判，正式獲準(zhǔn)成為世貿(mào)組織新成員，迎來(lái)了對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作和自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嶄新起點(diǎn)。
對(duì)此，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院俄羅斯東歐中亞研究所研究員李福川在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者專(zhuān)訪時(shí)表示，歲末的這次 “驚喜”，可以說(shuō)是俄羅斯收到的年終大禮。到2011年年底，俄羅斯不僅主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)恢復(fù)到了危機(jī)前水平，其經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程也取得了重大進(jìn)展。
同時(shí)，他認(rèn)為，未來(lái)俄羅斯經(jīng)濟(jì)中的有利因素大于不利因素。 “國(guó)際經(jīng)濟(jì)、政治危機(jī)非常有可能成為俄羅斯經(jīng)濟(jì)崛起的機(jī)遇。如果2012年俄羅斯國(guó)內(nèi)不發(fā)生重大的意外情形，未來(lái)6年內(nèi)俄羅斯經(jīng)濟(jì)非常有可能以GDP年均4—5％的增長(zhǎng)加速崛起。 ”
第一部分：行業(yè)定義
俄羅斯并沒(méi)有獨(dú)立的安防行業(yè)，俄羅斯稱該領(lǐng)域?yàn)榘踩袠I(yè)，包括“技術(shù)安全”和“安全服務(wù)”兩大部分。安全服務(wù)主要指保安、偵探等服務(wù)；技術(shù)安全包括CCTV、出入口控制系統(tǒng)、入侵報(bào)警系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、偵查設(shè)備等。俄羅斯的技術(shù)安全領(lǐng)域大體上相當(dāng)于我國(guó)的安防行業(yè)（其業(yè)務(wù)范圍更廣），本文為表述方便，暫將“技術(shù)安全”稱為俄羅斯安防行業(yè)。
第二部分：行業(yè)歷史
俄羅斯安防市場(chǎng)成形于20世紀(jì)80年代末到90年代初 ，相對(duì)而言比較年輕，其發(fā)展歷程經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：
第一階段--1992年之前：這一階段所有的技術(shù)性的產(chǎn)品，都依賴于進(jìn)口。
第二階段--1992年—1998年：這一階段俄羅斯安防市場(chǎng)的發(fā)展及成熟是從自發(fā)、無(wú)序的進(jìn)口狀態(tài)逐步過(guò)渡到有序的過(guò)程。市場(chǎng)明顯特征是：銀行是其主要客戶；本國(guó)生產(chǎn)企業(yè)所占市場(chǎng)份額很少。
第三階段--1998年至今：該階段工業(yè)部門(mén)用戶比重大幅度增加，銀行用戶比重減小，大客戶多為工業(yè)企業(yè)，并且政府機(jī)構(gòu)也迅速成長(zhǎng)為安防市場(chǎng)大客戶群體。到1999年，該市場(chǎng)的發(fā)展已比較穩(wěn)定。從2000年至今，每年的年增長(zhǎng)率為20%到25%。
第三部分：俄羅斯安防市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
1. 發(fā)展速度
俄羅斯安防市場(chǎng)是世界安防市場(chǎng)的極其重要的一部分。據(jù)最近的數(shù)據(jù)估計(jì)，俄羅斯安防市場(chǎng)的產(chǎn)值為數(shù)十億美元。從一份來(lái)自于俄羅斯權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)（Ros Busimess Consulting，簡(jiǎn)稱RBC）的數(shù)字預(yù)測(cè)：2011年世界安防市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到12%，并在今后的幾年里將保持同樣快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。RBC還列出了世界安防市場(chǎng)發(fā)展的幾種趨勢(shì)：
Ø 數(shù)字化技術(shù)設(shè)備穩(wěn)步發(fā)展；
Ø 用戶對(duì)于安防集成系統(tǒng)的需求顯著增長(zhǎng)；
Ø 反恐設(shè)備需求增長(zhǎng)迅猛；
Ø 市場(chǎng)發(fā)展日趨平穩(wěn)、成熟。
近幾年，俄羅斯安防行業(yè)發(fā)展極快，其規(guī)模平均每年增長(zhǎng)20-25%（有一說(shuō)是最高可能達(dá)到35%）。2004年安防技術(shù)設(shè)備價(jià)值8億美元，2008年預(yù)計(jì)將達(dá)到16億美元，2011年就達(dá)到了20億美元左右。
 2004-2011年俄羅斯安防技術(shù)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)（百萬(wàn)美元）
備注：2011年部分?jǐn)?shù)據(jù)可能統(tǒng)計(jì)比較保守，僅供參考。
目前俄羅斯安防市場(chǎng)仍處于高速發(fā)展過(guò)程中，具有如下特點(diǎn)：
Ø 每4—5年之間的需求結(jié)構(gòu)變化大；
Ø 相對(duì)于國(guó)家對(duì)安防產(chǎn)品及技術(shù)需求大量增長(zhǎng)的趨勢(shì)而言， 俄羅斯安防市場(chǎng)的新技術(shù)及解決方案發(fā)展相對(duì)遲緩；
Ø 區(qū)域性經(jīng)濟(jì)特征明顯；
Ø 國(guó)外生產(chǎn)商占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。
從進(jìn)口設(shè)備的種類(lèi)看，報(bào)警系統(tǒng)市場(chǎng)中進(jìn)口設(shè)備占市場(chǎng)總額的50%到90%（但是從中國(guó)進(jìn)口的總額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)），閉路監(jiān)控系統(tǒng)市場(chǎng)則有80%。俄羅斯“安防技術(shù)論壇”社會(huì)學(xué)服務(wù)部的調(diào)查結(jié)果顯示，15% 的專(zhuān)家認(rèn)為外國(guó)公司進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的突破口在安防行業(yè)； 73%的人認(rèn)為對(duì)外國(guó)公司進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的限制有待商榷；9%的專(zhuān)家認(rèn)為無(wú)論如何也不能允許外國(guó)公司進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)；2%的認(rèn)為該問(wèn)題很難回答。
2. 分配體系
俄羅斯安防市場(chǎng)細(xì)分比例
Ø 閉路電視設(shè)備（CCTV System）
視頻監(jiān)控是俄羅斯安防市場(chǎng)發(fā)展極快的一個(gè)領(lǐng)域，根據(jù)最近的Groteck商業(yè)媒體顯示，在俄羅斯的視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)每年增長(zhǎng)20％以上（有可能達(dá)到25%）。俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商提供的該領(lǐng)域產(chǎn)品很少，最大的份額屬于國(guó)外制造商，其解決方案比國(guó)內(nèi)廠家設(shè)計(jì)合理，而且價(jià)格低廉。最早進(jìn)入該領(lǐng)域的是臺(tái)灣企業(yè)（Hi-Sharp、 Mintron、Oscar、Chiper）和日本企業(yè)（Panasonic、JVC、Sanyo），但近幾年其他國(guó)家也相繼進(jìn)入，如美國(guó)Burle、Sensormatic、Pelco、Robot，德國(guó)的Siemens、Grundig，荷蘭的Ernitec、Philips,日本的Sony、Watec和Mitsubishi。目前，進(jìn)口產(chǎn)品在該領(lǐng)域占據(jù)70-80%的份額，其中美國(guó)、等國(guó)、荷蘭、日本占據(jù)大部分市場(chǎng)，中國(guó)相對(duì)較小，但是增幅較大。
一個(gè)比較有利的事實(shí)是：俄羅斯的統(tǒng)治階級(jí)對(duì)視頻監(jiān)控十分重視，一直大力支持網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的發(fā)展。
歐債危機(jī)已經(jīng)迫使俄羅斯終端用戶更加注重視頻監(jiān)控的安全性，相對(duì)于其他高科技設(shè)備市場(chǎng)，不僅沒(méi)有減少，反而持續(xù)增長(zhǎng)。當(dāng)然，增長(zhǎng)速度比前幾年略微降低。
首先，更多的客戶開(kāi)始體會(huì)到實(shí)施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控解決方案帶來(lái)的便利，集成度有所提升，而且成本也大大節(jié)約，包括經(jīng)營(yíng)成本，減少了員工的招聘。大多數(shù)安全專(zhuān)家今天的重點(diǎn)是網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控，這也是安防領(lǐng)域主要供應(yīng)商之間的斗爭(zhēng)。
其次，寬帶企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。
Ø 出入口控制系統(tǒng)
門(mén)禁系統(tǒng)發(fā)展也較快，住宅需求的安防產(chǎn)品數(shù)量正在穩(wěn)步提升，業(yè)主消費(fèi)的份額雖然目前僅為3%，但其正快速增長(zhǎng)，這主要是因?yàn)槭杖氲脑鲩L(zhǎng)（年增長(zhǎng)約12%）和犯罪率的增長(zhǎng)，在各種犯罪中，盜竊增長(zhǎng)了42.9%。俄羅斯安防協(xié)會(huì)的專(zhuān)家們發(fā)現(xiàn)該市場(chǎng)正以每年25%的速度快速增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)速度很有可能追平并超過(guò)年增長(zhǎng)率40%的紀(jì)錄。
大規(guī)模系統(tǒng)市場(chǎng)由西方制造商占主導(dǎo)，而中小型出入口控制系統(tǒng)由俄羅斯本國(guó)的生產(chǎn)商控制，從各種數(shù)據(jù)看來(lái)，俄羅斯國(guó)產(chǎn)出入口控制系統(tǒng)占領(lǐng)市場(chǎng)不低于70%，在某些方面甚至高達(dá)達(dá)90%，但是中國(guó)生產(chǎn)的物美價(jià)廉的產(chǎn)品正在快速搶占這部分市場(chǎng)。在俄羅斯，只有大公司才購(gòu)買(mǎi)Northern Computers、Apollo(美國(guó)),Cotag(英國(guó))和Kantech(加拿大)的進(jìn)口產(chǎn)品。在進(jìn)口系統(tǒng)中，55%來(lái)自美國(guó)，30%來(lái)自英國(guó)，15%來(lái)自加拿大、以色列和臺(tái)灣。俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的小型系統(tǒng)中，Конфидент和Иста公司占據(jù)很大的市場(chǎng)份額。
Ø 生物識(shí)別系統(tǒng)與技術(shù)
國(guó)內(nèi)外的生物識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用大概可以分成三大類(lèi)：出入口控制系統(tǒng)、考勤控制系統(tǒng)和自動(dòng)識(shí)別指紋系統(tǒng)。
專(zhuān)家預(yù)測(cè)生物識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)在以后幾年中將會(huì)有爆發(fā)式的增長(zhǎng)。2004年開(kāi)始，全球生物識(shí)別裝置市場(chǎng)逐步升溫，目前年增長(zhǎng)速度達(dá)60%之多，市場(chǎng)份額超過(guò)了10億美元。
俄羅斯生物識(shí)別系統(tǒng)市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)。生物識(shí)別技術(shù)是一個(gè)全新的部門(mén)，增長(zhǎng)速度很快，各地區(qū)的年平均增長(zhǎng)率分別在20%—40%之間。俄羅斯生物識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)的發(fā)展水平和國(guó)際生物識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求的增加充分證明了俄羅斯生物技術(shù)市場(chǎng)的巨大潛力。同時(shí)，生物識(shí)別系統(tǒng)市場(chǎng)也有許多棘手問(wèn)題需要解決，其中包括生物識(shí)別系統(tǒng)與技術(shù)的協(xié)調(diào)與標(biāo)準(zhǔn)、一系列評(píng)估系統(tǒng)和運(yùn)算法則的運(yùn)行情況的程序的開(kāi)發(fā)和運(yùn)行、出口主導(dǎo)型的市場(chǎng)潛力的挖掘等。
據(jù)專(zhuān)家估計(jì)，目前俄羅斯生物識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)企業(yè)占市場(chǎng)份額占90%之多。 也有一些比較保守的估計(jì)，認(rèn)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不超過(guò)50%。其余市場(chǎng)則被眾多的國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)。這些產(chǎn)品大多是由生產(chǎn)實(shí)體防護(hù)設(shè)備的公司生產(chǎn)。
俄羅斯生物識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)的發(fā)展與參與股票交易的人員的數(shù)量是聯(lián)系的。整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的生物識(shí)別裝置中（包括指紋識(shí)別裝置在內(nèi)），出入口控制系統(tǒng)目前大約占60%。生物出入口控制系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)可以與磁卡型出入口控制系統(tǒng)互相競(jìng)爭(zhēng)了，因?yàn)樯锍鋈肟诳刂葡到y(tǒng)不需要設(shè)立檢查點(diǎn)。
專(zhuān)家發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)發(fā)展的主流是對(duì)考勤控制系統(tǒng)的需求越來(lái)越多，他們認(rèn)為以后幾年需求量還會(huì)以最快的速度增長(zhǎng)。
目前生產(chǎn)這些產(chǎn)品的企業(yè)主要有BioLink， Biometricheskiye，Tekhnologii，Zaobiopasport，Paplion，Sonda，TsentrlnvestSoft，Elvis，Elsis等。
Ø 金屬探測(cè)器約70%為進(jìn)口產(chǎn)品，其中60%為美國(guó)產(chǎn)品，該領(lǐng)域最為常見(jiàn)的是Whites、Garret、Tesoro、Troy Custom Detectors、Fisher、Ranger Security和Wizard公司的產(chǎn)品。
Ø 保護(hù)傳感器由于受到進(jìn)口限制的影響，進(jìn)口產(chǎn)品只占20%，其中美國(guó)占55%，英國(guó)和德國(guó)占35%，以色列占10%。
在俄羅斯，安防產(chǎn)品的主要消費(fèi)者是政府機(jī)關(guān)、銀行、國(guó)防企業(yè)、石油天然氣行業(yè)、電力行業(yè)、通信業(yè)以及住宅。他們所占據(jù)的市場(chǎng)份額為：石油天然氣企業(yè)25%，政府機(jī)關(guān)22%，電力企業(yè)16%。俄羅斯有1300家銀行，由于數(shù)量較少，其所占市場(chǎng)份額約為12%，大大低于石油和天然氣、電力和政府機(jī)關(guān)。
俄羅斯安防產(chǎn)品消費(fèi)者占比分析
目前，俄羅斯約有200家以上經(jīng)銷(xiāo)國(guó)外產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商，而許多國(guó)外大型企業(yè)則直接向俄羅斯供貨，而不通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商。各生產(chǎn)商在俄羅斯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，每個(gè)領(lǐng)域的主導(dǎo)廠家都不少于10家，每一廠家的份額都不超過(guò)8%。中國(guó)企業(yè)近年開(kāi)始進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)，但業(yè)務(wù)范圍還不夠?qū)拸V，主要集中在視頻監(jiān)控、煙霧報(bào)警器、無(wú)線可視對(duì)講機(jī)、防盜系統(tǒng)等，對(duì)其他國(guó)家的產(chǎn)品以及俄羅斯本國(guó)產(chǎn)品造成的沖擊還不夠強(qiáng)大，但是呈現(xiàn)逐漸增強(qiáng)的趨勢(shì)。
3. 區(qū)域分布
在俄羅斯，不同地區(qū)對(duì)安防產(chǎn)品有不同的需求，其中商業(yè)活動(dòng)高度頻繁及保密性較高的工廠區(qū)、建筑工程和工業(yè)產(chǎn)值高的地區(qū)以及寫(xiě)字樓與銀行密集的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市地區(qū)對(duì)安防產(chǎn)品的需求量最大。這是俄羅斯安防市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)顯著特點(diǎn)。正因?yàn)槿绱�，俄羅斯安防市場(chǎng)主要在上述地區(qū)發(fā)展起來(lái)。同時(shí)這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)也是俄羅斯最有發(fā)展前景的地區(qū)。一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)地區(qū)發(fā)展安防市場(chǎng)的機(jī)會(huì)取決于該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。因?yàn)殡S著該地區(qū)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，對(duì)安防措施的需求也會(huì)增長(zhǎng)。 RBC的數(shù)據(jù)表明，安防市場(chǎng)在俄羅斯聯(lián)邦中部地區(qū)發(fā)展的最好，占據(jù)市場(chǎng)份額的 49%；其次是聯(lián)邦邊遠(yuǎn)地區(qū)，它擁有大量的工業(yè)設(shè)施，占23%；然后是西北地區(qū)和西伯利亞地區(qū)，分別占16.1%和11.7%。
俄羅斯安防市場(chǎng)另一個(gè)引起專(zhuān)家們注意的特點(diǎn)是：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不依賴品牌而依賴于工程商的競(jìng)爭(zhēng)。這種競(jìng)爭(zhēng)模式與西方其他國(guó)家安防市場(chǎng)有明顯區(qū)別。在西方的安防市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要是各種品牌的之間的競(jìng)爭(zhēng)，而在俄羅斯卻是為安裝同一品牌的產(chǎn)品的工程商之間的競(jìng)爭(zhēng)。換句話說(shuō)，消費(fèi)者必須通過(guò)選擇優(yōu)秀的工程商來(lái)挑選品牌，而不是直接挑選某個(gè)品牌。
另外，目前的消費(fèi)者仍然十分青睞廉價(jià)的產(chǎn)品。國(guó)外企業(yè)進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)爭(zhēng)取與工程商合作已經(jīng)成為一種固定的發(fā)展趨勢(shì)，只有與當(dāng)?shù)毓こ躺瘫３至己玫臉I(yè)務(wù)關(guān)系，其產(chǎn)品價(jià)格才能降下來(lái)，也就在消費(fèi)者的可接受范圍內(nèi)才能有好的銷(xiāo)路。因此，安防產(chǎn)品越便宜，工程商與顧客之間越能達(dá)成一致意見(jiàn)，他們之間就更容易進(jìn)行交易，所以中國(guó)企業(yè)在進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)時(shí)必須去適應(yīng)這種特殊的市場(chǎng)規(guī)則。
4. 市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?/font>
俄羅斯技術(shù)安防市場(chǎng)正處于長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展過(guò)程中，營(yíng)業(yè)額每年增長(zhǎng)20%-25%。據(jù)俄羅斯安防協(xié)會(huì)的專(zhuān)家統(tǒng)計(jì)，2011年俄羅斯安防市場(chǎng)（安防技術(shù)，不包括安防服務(wù)）的生產(chǎn)總值保守估計(jì)已經(jīng)增長(zhǎng)至20億美元。
安防技術(shù)論壇的社會(huì)服務(wù)處的數(shù)據(jù)顯示，安防市場(chǎng)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 57%的貿(mào)易商都提到在上一年的安防市場(chǎng)有一個(gè)很好的轉(zhuǎn)變。根據(jù)對(duì)俄羅斯安防系統(tǒng)的制造商所作的SWOT（S 代表優(yōu)勢(shì)，W代表劣勢(shì)，O代表機(jī)會(huì)，T代表威脅）分析來(lái)看，影響該市場(chǎng)發(fā)展的主要推動(dòng)因素是俄羅斯經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、反恐與犯罪活動(dòng)的增加、消費(fèi)層次的提高及國(guó)內(nèi)制造商的涌現(xiàn)。
俄羅斯近幾年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極大地促進(jìn)了市場(chǎng)對(duì)安防產(chǎn)品的需求。國(guó)有經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變促進(jìn)了私營(yíng)企業(yè)的發(fā)展、收入的提高和財(cái)政狀況的改善。同時(shí)，犯罪水平的提高，以及恐怖主義行為與人為災(zāi)禍的威脅也是市場(chǎng)對(duì)安防產(chǎn)品需求增加的一個(gè)促進(jìn)因素。
市場(chǎng)專(zhuān)家們注意到由于安防系統(tǒng)的消費(fèi)者文化層次的提高，市場(chǎng)對(duì)質(zhì)量的要求有了相應(yīng)提高，并且需要整合安防系統(tǒng)，一方面，消費(fèi)者已經(jīng)有了一定量的現(xiàn)已安裝好的系統(tǒng)，而新系統(tǒng)需要與現(xiàn)存的設(shè)備進(jìn)行整合；另一方面，越來(lái)越多的客戶意識(shí)到集成系統(tǒng)才是最有效的。同時(shí)，他們也意識(shí)到優(yōu)質(zhì)、價(jià)高的器材的保養(yǎng)費(fèi)用會(huì)降低，因此物有所值。
安防市場(chǎng)上，一些部門(mén)發(fā)現(xiàn)俄羅斯國(guó)產(chǎn)商品日漸取代了進(jìn)口設(shè)備。與西方相比，俄羅斯國(guó)內(nèi)制造商的主要優(yōu)點(diǎn)是低價(jià)位，且靈活性、適應(yīng)性強(qiáng)。安防技術(shù)社會(huì)學(xué)服務(wù)部的數(shù)據(jù)表明， 35%的專(zhuān)家認(rèn)為俄羅斯安防市場(chǎng)的前景是好的；48%的認(rèn)為不夠好；1%認(rèn)為不好； 16%的人覺(jué)得不好回答。
 俄羅斯安防專(zhuān)家對(duì)本土企業(yè)產(chǎn)品的前景分析
在阻礙俄羅斯安防市場(chǎng)擴(kuò)大的三類(lèi)主要因素中，大約50%的調(diào)查反饋都會(huì)提到以下三點(diǎn)：
Ø 法律包括稅收制度的不完善；
Ø 政府支持不得力（約占52%）；
Ø 技術(shù)不夠先進(jìn)（約占25%）；
許多專(zhuān)家也提到其他一些其他消極的因素，如思想被動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量低下、政府官僚機(jī)構(gòu)的無(wú)理干涉、以及殘留的商業(yè)犯罪等。
第四部分：俄羅斯近年從中國(guó)進(jìn)口安防類(lèi)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)
20世紀(jì)90年代初，俄羅斯開(kāi)始從中國(guó)進(jìn)口安防產(chǎn)品，但是一直到2004年以前，進(jìn)口的金額都十分微小，甚至可以到忽略不記的程度。
2004年以前，俄羅斯的采購(gòu)市場(chǎng)主要集中在歐美等成熟的安防市場(chǎng)。這些市場(chǎng)技術(shù)成熟、設(shè)備先進(jìn)、解決方案合理、配套系統(tǒng)完善，對(duì)俄羅斯這樣一個(gè)恐怖事件頻發(fā)的國(guó)度吸引力十分巨大。
2000年以后，中國(guó)的安防市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)力，無(wú)論從技術(shù)、成本還是解決方案方面，中國(guó)的安防市場(chǎng)都凸顯了足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是在技術(shù)相差不大，但是價(jià)格明顯低于歐美產(chǎn)品的情況下，俄羅斯近幾年來(lái)在中國(guó)的采購(gòu)金額呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。即使在安防行業(yè)價(jià)格普遍大幅下降的今天，俄羅斯對(duì)中國(guó)的采購(gòu)都呈現(xiàn)強(qiáng)勁的“井噴式”增長(zhǎng)！
Ø 門(mén)禁類(lèi)產(chǎn)品：
從2007年的200萬(wàn)美元左右，陡增至2010年的1000萬(wàn)美元左右，增長(zhǎng)了足足4倍！據(jù)個(gè)人保守估計(jì)，2011年的金額不會(huì)少于2000萬(wàn)美元。雖然總值依然較小，但是增長(zhǎng)相當(dāng)迅速。除了在2008年受到較嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響（門(mén)禁類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)周期相對(duì)較長(zhǎng)，2008年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)及后續(xù)的影響更大的體現(xiàn)在了2009年的出口統(tǒng)計(jì)上），其他時(shí)間均保持在120%的增長(zhǎng)率以上。而且，在中國(guó)的門(mén)禁類(lèi)產(chǎn)品出口大國(guó)中，俄羅斯也從2007年的11名提升到2010年的第4名！。做門(mén)禁類(lèi)產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)該對(duì)俄羅斯市場(chǎng)引起高度重視，可以預(yù)見(jiàn)的是：越早入市，越有利于搶占優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，搶占俄羅斯市場(chǎng)的時(shí)間已經(jīng)到來(lái)！
 近年俄羅斯從中國(guó)進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)（門(mén)禁類(lèi)產(chǎn)品）
Ø 監(jiān)控視頻類(lèi)產(chǎn)品
在整個(gè)俄羅斯的安防市場(chǎng)上，CCTV 產(chǎn)品的占比越來(lái)越高，這也是所有發(fā)達(dá)國(guó)家的共同的趨勢(shì)。俄羅斯的監(jiān)控視頻類(lèi)產(chǎn)品發(fā)展極為快速，不同于門(mén)禁類(lèi)產(chǎn)品，視頻監(jiān)控市場(chǎng)總額和增加速度都在飛速提升。2007年從中國(guó)進(jìn)口總額為850萬(wàn)美元左右，2010年已經(jīng)達(dá)到2.6億美元，平均每年的增長(zhǎng)幅度也超過(guò)了150%。加上相關(guān)的配套產(chǎn)品、解決方案，視頻監(jiān)控類(lèi)產(chǎn)品總額估計(jì)不少于10億美元。個(gè)人估計(jì)2011年俄羅斯從中國(guó)進(jìn)口的監(jiān)控視頻類(lèi)產(chǎn)品甚至有可能達(dá)到3.5億美元。同時(shí)，俄羅斯的采購(gòu)注意力也從歐美等國(guó)家明顯的轉(zhuǎn)向了中國(guó)等新興市場(chǎng)。
去年6月份，莫斯科信息技術(shù)司司長(zhǎng)阿爾喬姆·葉爾莫拉耶夫在政府工作會(huì)議上宣布，莫斯科當(dāng)局計(jì)劃用5年時(shí)間，使視頻監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋首都75%的地區(qū)，其他地區(qū)也會(huì)實(shí)現(xiàn)逐步覆蓋。這是一個(gè)很好的入市契機(jī)。
近年俄羅斯從中國(guó)進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)（監(jiān)控視頻產(chǎn)品）
Ø 消防類(lèi)產(chǎn)品
消防、報(bào)警類(lèi)產(chǎn)品本是俄羅斯安防市場(chǎng)最重要的一部分，但是從中國(guó)進(jìn)口的此類(lèi)產(chǎn)品呈現(xiàn)直線下降趨勢(shì)。究其原因，還是和俄羅斯的消防體制有關(guān)：
俄羅斯安防市場(chǎng)近年來(lái)經(jīng)歷了巨大的變化，尤其是消防體制上變化最大。本來(lái)，中國(guó)的消防體制是沿襲蘇俄的，俄羅斯的聯(lián)邦內(nèi)務(wù)部?jī)?nèi)設(shè)消防總局。但“9．11”事件后，俄羅斯向美國(guó)看齊，于當(dāng)年成立了以反恐為主的緊急情況部，消防總局也脫離了內(nèi)務(wù)部，劃歸了緊急情況部。
俄羅斯本身消防風(fēng)險(xiǎn)較大，所以整個(gè)國(guó)家和國(guó)民對(duì)消費(fèi)安全十分重視。俄羅斯的消防隊(duì)伍由3部分組成：軍事化消防部隊(duì)、地方專(zhuān)職消防隊(duì)和志愿消防隊(duì)。在俄羅斯，消防員超越了軍人、警察、礦工，被公認(rèn)為是“最危險(xiǎn)的行業(yè)”，所以相應(yīng)的待遇也是比較高。軍事化消防部隊(duì)人員的工資待遇、授銜等內(nèi)務(wù)問(wèn)題按俄羅斯總理簽署的《俄羅斯聯(lián)邦內(nèi)務(wù)機(jī)關(guān)組織條例》執(zhí)行。以1993年8月為例，消防戰(zhàn)士最低月薪為6萬(wàn)盧布，退休后可領(lǐng)取6～7萬(wàn)盧布，人員住房由國(guó)家統(tǒng)一安排。
俄羅斯對(duì)消防器材的要求十分高，而中國(guó)的同類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量明顯不如歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，而且俄羅斯對(duì)消防器材的采購(gòu)權(quán)利基本集中在政府和國(guó)有企業(yè)手中，并不“畏懼”歐美產(chǎn)品的高價(jià)格。當(dāng)然，俄羅斯政府的腐敗也是一個(gè)重要原因。
綜上所述，俄羅斯的消防產(chǎn)品對(duì)中國(guó)的進(jìn)口呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。
 近年俄羅斯從中國(guó)進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)（消防類(lèi)產(chǎn)品）
備注：以上三個(gè)數(shù)據(jù)截止到2010年12月。由于2011年剛結(jié)束，相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作還沒(méi)有完成，所以目前只能統(tǒng)計(jì)到2010，望讀者見(jiàn)諒。
第五部分：俄羅斯安防行業(yè)協(xié)會(huì)概況
俄羅斯沒(méi)有獨(dú)立的安防行業(yè)，安全技術(shù)設(shè)備（大致相當(dāng)于我國(guó)的安防）與偵探、保安、安全信息分析等一起并稱為安全行業(yè)。因此，其行業(yè)協(xié)會(huì)也稱為安全行業(yè)協(xié)會(huì)。
俄羅斯安全行業(yè)協(xié)會(huì)（見(jiàn)下表）成立于2004年12月8日。其成立的主要目的是：
1.聯(lián)合安全行業(yè)各領(lǐng)域的主導(dǎo)者，解決以下問(wèn)題：
（1）促進(jìn)行業(yè)共同體的成立，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)部發(fā)展及各行業(yè)的聯(lián)系。
（2）促進(jìn)安全行業(yè)市場(chǎng)機(jī)制的發(fā)展，促進(jìn)安全行業(yè)企業(yè)形成行業(yè)自律。
（3）組織和開(kāi)展對(duì)國(guó)內(nèi)外安全服務(wù)和商品市場(chǎng)的科學(xué)研究和營(yíng)銷(xiāo)研究。
（4）提高安全行業(yè)在國(guó)內(nèi)外的形象和聲譽(yù)。
2.成立與國(guó)內(nèi)和國(guó)際安全行業(yè)相對(duì)稱的組織，以進(jìn)行積極有效的合作，共享經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)的和人道的國(guó)際聯(lián)系。
3.與其他社會(huì)組織開(kāi)展協(xié)作，促進(jìn)協(xié)會(huì)成員-企業(yè)開(kāi)展有效的活動(dòng)，找到其在市場(chǎng)中的位置，使生產(chǎn)達(dá)到合理的專(zhuān)業(yè)化和合作。
俄羅斯安全行業(yè)協(xié)會(huì)主席為伊戈?duì)?bull;康斯坦丁諾維奇•費(fèi)羅年科，副主席為尼古拉•克拉尤申科。
安全行業(yè)協(xié)會(huì)是俄羅斯安全行業(yè)影響較大的民間機(jī)構(gòu)，除此之外，俄羅斯還有其他的類(lèi)似協(xié)會(huì)，如成立于1992年的非國(guó)有安全組織協(xié)會(huì)，其成員包括約50多家俄國(guó)內(nèi)大型企業(yè)。各城市也成立本地的行業(yè)協(xié)會(huì)，如首都成立了莫斯科城市安全私營(yíng)組織協(xié)會(huì)。
俄羅斯安全行業(yè)協(xié)會(huì)組織機(jī)構(gòu)表
第六部分：俄羅斯安防展會(huì)與論壇
俄羅斯安防市場(chǎng)為投資者及安防公司提供了巨大的機(jī)遇。同時(shí)，俄羅斯安防業(yè)也是一個(gè)重要消費(fèi)者，為世界提供安防業(yè)新科技所帶來(lái)的最新成就。俄羅斯安防業(yè)進(jìn)入世界市場(chǎng)的一個(gè)重要標(biāo)志是俄羅斯的研發(fā)及生產(chǎn)公司出現(xiàn)在全球最大的安防展會(huì)上。
目前俄羅斯已有三個(gè)主要的安防展會(huì)以及大約十個(gè)小型貿(mào)易展覽會(huì)。三個(gè)主要展會(huì)分別是：安防技術(shù)國(guó)際論壇（SST）、莫斯科安防及消防展會(huì)及圣彼得堡安防展會(huì)。它們?cè)诜秶�、主題性質(zhì)、參展人員類(lèi)別等方面都有很大不同。
從1996年以來(lái)，每年2月舉行的莫斯科安防技術(shù)國(guó)際論壇是安防行業(yè)的一大盛事，由世界領(lǐng)先的展覽及會(huì)議主辦機(jī)構(gòu)勵(lì)展博覽集團(tuán)主辦，并受到俄羅斯國(guó)會(huì)、內(nèi)政部、聯(lián)邦安防服務(wù)部及其他政府部門(mén)的大力支持。俄羅斯安防行業(yè)協(xié)會(huì)（RASI）是該活動(dòng)的永久協(xié)辦者。該論壇為安防行業(yè)的專(zhuān)家們提供了一個(gè)當(dāng)面交流的平臺(tái)來(lái)共同關(guān)注俄羅斯安防市場(chǎng)的現(xiàn)狀。每年的論壇聚集來(lái)了自20多個(gè)國(guó)家550個(gè)公司的國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者，其中三分之二都是企業(yè)決策者。將來(lái)安防技術(shù)論壇的發(fā)展方向就是整合安防市場(chǎng)上其它的溝通渠道。論壇下面包含著40多家杰出企業(yè)以及眾多專(zhuān)業(yè)性的圓桌會(huì)議、展臺(tái)展示等，這些都吸引了1500名來(lái)自世界各地的安防行業(yè)代表。為幫助參展商提升效益、節(jié)約成本，SST將在觀眾向?qū)А⒄刮辉O(shè)計(jì)等方面精益求精，并向海外展團(tuán)免費(fèi)提供俄語(yǔ)主持人；同時(shí)，主辦機(jī)構(gòu)勵(lì)展博覽集團(tuán)還將通過(guò)其遍布全球的分支機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)化國(guó)際展商的參展申請(qǐng)流程。
MIPS，即莫斯科安防與消防展會(huì)，是一年一度的國(guó)際型商業(yè)展會(huì)，展示安防及消防安全的產(chǎn)品及技術(shù)。該展會(huì)于1995年首次舉辦，引起了俄羅斯國(guó)內(nèi)外企業(yè)的極大興趣，紛紛希望能夠在展會(huì)上展示它們的優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與良好的服務(wù)。有來(lái)自于20個(gè)國(guó)家約300家企業(yè)參展。展會(huì)內(nèi)容包括展臺(tái)展示、圓桌會(huì)議、產(chǎn)品技術(shù)展示以及“最具創(chuàng)新特點(diǎn)產(chǎn)品”國(guó)際技術(shù)方案競(jìng)賽等。
圣彼得堡安防展會(huì)是俄羅斯國(guó)內(nèi)安防行業(yè)定期舉行的歷史最久的展會(huì)之一。該展會(huì)覆蓋面廣泛，在促進(jìn)俄羅斯西北地區(qū)安防產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展方面起著重要的作用。
第七部分：安防系統(tǒng)市場(chǎng)的國(guó)家政策
總的來(lái)說(shuō)，安防行業(yè)的企業(yè)需要面對(duì)兩種類(lèi)型的國(guó)家管制：一是強(qiáng)制性認(rèn)證系統(tǒng)，不通過(guò)該認(rèn)證，任何產(chǎn)品都無(wú)法投放到市場(chǎng)上；二是為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品必須符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。
國(guó)家宏觀調(diào)控的主要法案184-FZ法案：“技術(shù)法規(guī)” 是2002年12月通過(guò)、2003年夏強(qiáng)制實(shí)施的。法律設(shè)定技術(shù)規(guī)范概念，主要是對(duì)技術(shù)規(guī)范目標(biāo)（生產(chǎn)工藝產(chǎn)品，維修、存儲(chǔ)、運(yùn)輸及應(yīng)用方面）而言，工作執(zhí)行及實(shí)施過(guò)程中，不只在法定規(guī)范的領(lǐng)域，還要在其他必要領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行合理的引用。
強(qiáng)制性認(rèn)證規(guī)則也以該“技術(shù)法規(guī)”為依據(jù)。建筑標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則對(duì)安防市場(chǎng)有很大的影響。依照法律，所有的集成商與工程商須得到相關(guān)部門(mén)許可才能進(jìn)行施工作業(yè)。
隨著俄羅斯國(guó)內(nèi)的恐怖主義與犯罪對(duì)安全的威脅不斷加大，使得國(guó)內(nèi)迫切需要頒布制定相關(guān)的法律，以保護(hù)各種生產(chǎn)、生活設(shè)備不被恐怖主義行動(dòng)或犯罪行為破壞。據(jù)內(nèi)閣Okhrana研究中心估計(jì)，目前俄羅斯沒(méi)有普遍適用的法律和標(biāo)準(zhǔn)框架可以制定出國(guó)家技術(shù)政策或出臺(tái)一套行之有效的系統(tǒng)來(lái)保護(hù)設(shè)備不被恐怖分子和犯罪分子破壞。這一局面的存在是由于：
（1）某些設(shè)施可以得到強(qiáng)制性保護(hù)， 然而何種設(shè)施可以被列入受保護(hù)范圍，目前仍缺少相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則；
（2）在依法保護(hù)設(shè)備免遭恐怖主義與犯罪分子破壞方面 ，政府關(guān)于頒發(fā)執(zhí)照、監(jiān)督與控制方面的政策一直缺乏穩(wěn)定性；
（3）在設(shè)備保護(hù)過(guò)程中缺乏司法機(jī)關(guān)的行政干預(yù)。
要改變這一狀況，重要的步驟就是編寫(xiě)新的法律（起草聯(lián)邦法律與政府法案）、設(shè)立機(jī)關(guān)、制定規(guī)則來(lái)保護(hù)設(shè)備不受恐怖分子與犯罪分子的破壞，對(duì)所引起的爭(zhēng)端加以控制。
第八部分：俄羅斯安防商人采購(gòu)特點(diǎn)
1. 政府、國(guó)企采購(gòu)占有一定的比例，私企更注重高性價(jià)比，俄羅斯商人對(duì)“低價(jià)”產(chǎn)品的喜愛(ài)不次于印度商人；
2. 海關(guān)存在一定的腐敗情況，“灰色報(bào)關(guān)”普遍存在，這一點(diǎn)令中國(guó)供應(yīng)商“愛(ài)恨交加”；
3. 語(yǔ)言障礙較大，相當(dāng)比例的俄羅斯商人不懂英語(yǔ)；而中國(guó)大部分企業(yè)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的俄語(yǔ)人才；
4. 俄羅斯商人的采購(gòu)習(xí)慣是普遍效率較慢，回復(fù)不及時(shí)，經(jīng)常尋找大量的供應(yīng)商進(jìn)行比較，對(duì)方通常在初次聯(lián)系供應(yīng)商時(shí)，會(huì)通過(guò)網(wǎng)站或相關(guān)文件對(duì)供應(yīng)商有大致了解，初次合作的程序也很多，要簽訂相關(guān)協(xié)議合同等。對(duì)此，中國(guó)企業(yè)要有足夠的心理準(zhǔn)備。
5. 如果想大規(guī)模進(jìn)軍俄羅斯安防市場(chǎng)，最好和當(dāng)?shù)氐墓こ躺逃辛己玫暮献麝P(guān)系。
6. 相對(duì)精致的產(chǎn)品，俄羅斯更喜歡外形高大（或者說(shuō)粗大）的產(chǎn)品；
7. 心態(tài)上傲視一切，習(xí)慣以自我為中心，不太懂得尊重供應(yīng)商的感受；
8. 如果中國(guó)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員能和高度數(shù)白酒（比如伏特加），更容易得到俄羅斯商人的好感；
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)安防行業(yè)網(wǎng)；
安防知識(shí)網(wǎng)；
中商情報(bào)網(wǎng)；
千家安防網(wǎng)；
UN COMTRADE;
和訊網(wǎng)；
結(jié)束
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